Жанр: Драма, Фэнтези, Приключения
Год: 2008-2010
Страна: Великобритания
Режиссер: Джеймс Хоуз
Актеры: Колин Морган, Энджел Коулби, Джон Харт , Энтони Хэд, Бредли Джеймс, Кэти Макгретт, Ричард Уилсон
Приглашенные звезды: Эмилия Фокс (Моргауза), Том Эллис (Ценред), Руперт Янг (Сэр Леон)
Прошел год с исчезновения леди Морганы, и все поиски были напрасны.
Когда кажется, что надежда потеряна, Мерлин и Артур нападают на след. Они попадают в ловушку бандитов, но вновь спасаются благодаря магии Мерлина. И когда битва затихает, к ним приближается измученная и окровавленная девушка - леди Моргана. Камелот празднует ее возвращение, но Мерлин боится, что Моргана может припомнить обстоятельства их последней встречи и сказать королю Утеру, что он пытался убить ее. Король не поймет, что все это было ради того, чтобы спасти Камелот от заклятия сводной сестры Морганы, Моргаузы; Мерлина казнят на месте. Но Моргана говорит ему, что осознала свои ошибки и раскаивается за все зло, что она причинила. Моргауза больше не имеет над ней власти, поэтому она прощает Мерлина и не будет его выдавать.
Утер встречает Моргану со слезами на глазах. Король счастлив, что его воспитанница вернулась, и он немедленно закатывает пир в ее часть. Но все ли так прсто с ее возвращением? Этой же ночью Моргана выскальзывает из замка и идет к пещере, охраняемой таинственными воинами. Кажется, что раньше она просто притворялась и совершенно не собирается отказываться от магии. После года, проведенного с Моргаузой она больше не дочь Камелота, а служительница старой религии. С помощью платка со слезами Утера Моргауза накладывает заклятье, которое поставит тирана на колени.
Черная магия овладевает сознанием Утера, и Камелот оказывается в огромной опасности. Моргауза побуждает злейшего врага Утера, короля Ценреда, вторгнуться в королевство, пока Утер, мучимый видениями прошлого, неспособен защищать свои земли. Гаюс настаивает, чтобы Артур принял на себя командование, а Мерлин начинает сомневаться в раскаянии Морганы. Вскоре он убеждается, что был прав, но уже слишком поздно: он схвачен, связан магическими путами и оставлен на растерзание волшебным серкетам, существам, похожим на скорпионов.
Когда вражеские войска уже подходят к границам, а жизнь Мерлина оказывается на волоске, он призывает Великого дракона, его единственную и последнюю надежду. Смогут ли дракон и повелитель драконов спасти Камелот от разрушения?
Великий Дракон едва успевает спасти Мерлина и с помощью мощного заклятья исцеляет его от яда серкетов. Но пока молодой волшебник приходит в себя, Моргане и Моргаузе открывается путь, чтобы захватить Камелот.
Моргауза продолжает манипулировать Ценредом, готовящим атаку на крепость. Его останавливает только то, что он понимает: ему не захватить замок одному. Моргауза говорит ему, что среди придворных короля Утера у них есть союзник, который обеспечит им победу - никто не сможет сражаться сразу на двух фронтах. Моргауза дает Моргане зачарованный рябиновый посох, который поможет ей в ее магической измене.
Король Утер все еще не в силах взять на себя бразды правления: он все еще приходит в себя после заклятья, причиненным корнем мандрагоры. И когда армия Ценреда идет в атаку, судьба Камелота ложится на плечи Артура. Молодой принц и его люди отважно сражаются, но как только им кажется, что они могут повернуть ход сражения, Моргана использует свой козырь. В подземельях Камелота с помощью рябинового посоха она поднимает армию скелетов, и в стенах замка наступает хаос.
Артур и его люди не могут отразить нападение и армии мертвых, и армии живых. Мерлин знает, что они спасутся, только если он остановит Моргану и уничтожит врагов. Сможет ли он сделать это, не открыв своего магического дара?
(с)
Подробнее о серии на нашем форуме
http://merlin-series.ru/index.php?do=forum&showforum=17
Пускай все ведьмы падут перед могуществом Мерлина 
ну, кроме Морганы, ей скидка)))))))
Почему Моргане скидка? Она - предатель. Тоже должна пасть 
Во всяком случае, в первом сезоне 
Не могла оторваться)
--------------------